Нью-Йорк, 1960-е. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то продержаться пару месяцев, и он ищет хоть какой-то заработок.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер — планирует концертное турне. Он чернокожий, играет классику, у него безупречная репутация в высшем обществе. Но маршрут пролегает по южным штатам. Там ещё помнят старые порядки, там разделение между людьми — обычное дело.
Ширли требуется не просто шофёр. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью, да и просто помочь в непредвиденных ситуациях. Так их пути пересекаются.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. У них почти нет ничего общего — ни прошлого, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но эта дорога, эти мили асфальта и пыльных дорог, навсегда оставят след в судьбе каждого. Путешествие изменит обоих — того, кто за рулём, и того, кто сидит на заднем сиденье. Без громких слов, просто потому, что так бывает, когда дорога длинная, а попутчикам некуда спешить друг от друга.