Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо, и с него посыпались спелые апельсины. Вместе с фруктами на землю упало странное пушистое существо, которое сразу принялось носиться по улицам. Суетливый зверёк в конце концов забрался в сад к угрюмому старику Геннадию, который жил один и почти ни с кем не общался.
Увидев, как местная состоятельная дама, владелица фабрики сладостей, пытается поймать зверька для своей капризной внучки, Геннадий из упрямства решил оставить его у себя. Он запер находку в сарае, хотя та явно рвалась на волю.
Эта же женщина давно охотилась за рецептом особого шоколада, который продавался в скромной лавке. Хозяйкой лавки была дочь Геннадия. Они много лет не разговаривали, обиды лежали тяжёлым грузом. Теперь же фабрикантша пыталась любыми способами выведать секрет у молодой женщины, используя хитрость и давление.
