Ивану недавно стукнуло полвека. У него растут две дочери: старшая, крепкая да сильная Марья, да младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, по заведенному порядку. Пока не явился колдун Северин с тревожной вестью — ему пригрезилась грядущая беда. Его слова посеяли беспокойство среди местных волшебников, нарушив привычный уклад.
Чтобы защитить от угрозы и родные земли, и жизнь отца, Софье предстоит нелегкий путь. Ей нужно будет перенестись в Москву минувших лет, где сейчас обитает ее отец — еще молодой Иван, не ведающий о будущих испытаниях. А Марье выпадет иная доля — ей придется вступить в схватку со злом прямо здесь, в их родном городе.